M&A Projects
Сопровождение сделок слияний и поглощений

СЕОС помогает собственникам, инвесторам и менеджменту принимать обоснованные решения по сделкам M&A: оценивать целевые активы, определять экономический потенциал сделки, рассчитывать синергии, выявлять операционные и финансовые риски, а также готовить план интеграции после закрытия сделки.

Мы рассматриваем M&A не только как юридическую или финансовую транзакцию, а как комплексный управленческий проект, в котором итоговая стоимость создается за счет правильного выбора объекта, точной оценки бизнеса, реалистичного плана изменений и последующей реализации синергий.
Когда мы полезны
  • при поиске и предварительной оценке объектов для приобретения;
  • при подготовке бизнеса к продаже или привлечению инвестора;
  • при проведении due diligence перед сделкой;
  • при расчете стоимости бизнеса и экономического эффекта;
  • при оценке операционных, коммерческих и управленческих рисков;
  • при подготовке инвестиционных материалов и data room;
  • при разработке плана интеграции после сделки;
  • при создании проектного офиса M&A и контроле реализации синергий.
Каталог типовых M&A-проектов
  • Поиск и предварительный отбор объектов для приобретения
    Формируем карту рынка, определяем потенциальные цели для покупки и проводим первичный скрининг активов по стратегическим, финансовым и операционным критериям.

    Результат:
    • long list и short list потенциальных объектов,
    • профиль целевой компании,
    • сравнительная оценка привлекательности объектов,
    • рекомендации по приоритетам переговоров.
  • Стратегическое обоснование сделки
    Помогаем определить, зачем компании сделка, какую бизнес-цель она должна решить и за счет каких факторов будет создана добавленная стоимость.

    Результат:
    • инвестиционная гипотеза,
    • логика сделки,
    • оценка стратегического соответствия объекта,
    • карта ожидаемых эффектов и ограничений.
  • Коммерческий due diligence
    Анализируем рынок, клиентов, каналы продаж, конкурентную позицию, ценообразование, устойчивость выручки и потенциал роста целевой компании.

    Результат:
    • оценка рыночной позиции объекта,
    • анализ клиентской базы и каналов продаж,
    • проверка реалистичности бизнес-плана,
    • выявление коммерческих рисков,
    • рекомендации по потенциалу роста.
  • Операционный due diligence
    Оцениваем эффективность ключевых процессов компании: производство, цепи поставок, запасы, закупки, логистика, персонал, планирование, ИТ-ландшафт и управленческая отчетность.

    Результат:
    • карта операционных рисков,
    • оценка зрелости процессов,
    • потенциал повышения эффективности,
    • перечень быстрых улучшений,
    • предварительный план операционной трансформации.
  • Финансовая модель и оценка бизнеса
    Разрабатываем финансовую модель сделки, рассчитываем стоимость бизнеса, сценарии доходности, чувствительность к ключевым факторам и влияние сделки на экономику покупателя или инвестора.

    Результат:
    • финансовая модель,
    • valuation range,
    • сценарный анализ,
    • расчет IRR, NPV, payback period и других показателей,
    • анализ чувствительности к ключевым драйверам.
  • Расчет синергий
    Определяем эффекты, которые может получить покупатель после сделки: рост выручки, снижение затрат, оптимизация запасов, улучшение загрузки мощностей, сокращение дублирующих функций, повышение эффективности закупок и логистики.

    Результат:
    • перечень потенциальных синергий,
    • расчет экономического эффекта,
    • оценка сроков достижения эффекта,
    • разделение синергий на быстрые и долгосрочные,
    • план реализации синергий после сделки.
  • Подготовка бизнеса к продаже
    Помогаем собственникам подготовить компанию к переговорам с инвесторами или стратегическими покупателями: структурировать бизнес-логику, финансовые данные, операционные показатели и инвестиционный тезис.

    Результат:
    • инвестиционный меморандум,
    • teaser,
    • управленческая презентация,
    • подготовка data room,
    • рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности.
  • Поддержка переговорного процесса
    Сопровождаем переговоры с точки зрения экономики сделки, бизнес-логики, финансовых расчетов, оценки рисков и аргументации позиции клиента.

    Результат:
    • аналитическая поддержка переговоров,
    • расчет альтернативных сценариев сделки,
    • материалы для обсуждения с контрагентом,
    • оценка влияния условий сделки на экономический результат.
  • План интеграции после сделки
    Разрабатываем практический план интеграции: какие процессы необходимо объединить, какие изменения провести, какие KPI контролировать и какие команды должны отвечать за реализацию эффектов.

    Результат:
    • интеграционная дорожная карта,
    • план первых 100 дней,
    • перечень интеграционных инициатив,
    • KPI и контрольные точки,
    • структура проектного офиса интеграции.
  • M&A Project Office / PMO
    Можем взять на себя роль проектного офиса сделки: координировать рабочие потоки, контролировать сроки, фиксировать решения, управлять рисками и обеспечивать прозрачность статуса для собственников и менеджмента.

    Результат:
    • единый план проекта,
    • регулярная отчетность по статусу,
    • реестр рисков и решений,
    • контроль выполнения задач,
    • координация участников сделки.
Как мы работаем
Постановка задачи
Определяем цели клиента, периметр сделки, ключевые ограничения, ожидаемый результат и состав рабочих потоков.
Диагностика и сбор данных
Собираем финансовые, операционные и коммерческие данные, анализируем управленческую отчетность, интервьюируем ключевых сотрудников и формируем первичную картину бизнеса.
Аналитика и моделирование
На основе данных строим финансовую модель, оцениваем риски, рассчитываем стоимость бизнеса, потенциал синергий и возможные сценарии развития сделки.
Рекомендации и материалы для принятия решения
Клиент получает структурированный пакет материалов: выводы due diligence, модель сделки, расчет эффектов, карту рисков и рекомендации по дальнейшим действиям.
Сопровождение реализации
После принятия решения можем сопровождать переговоры, подготовку к закрытию сделки, интеграцию актива и контроль достижения запланированных эффектов.
Витрина текущих M&A-проектов
Почему СЕОС
СЕОС объединяет управленческий консалтинг, проектную методологию, математическое моделирование и опыт внедрения изменений. Такой подход особенно важен в M&A-проектах, где ошибка в оценке операционных рисков или завышенные ожидания по синергиям могут существенно повлиять на результат сделки.

Мы помогаем клиентам не только принять решение о покупке или продаже бизнеса, но и понять, как именно сделка должна быть реализована, чтобы создать измеримый экономический эффект.
Хотите обсудить M&A-проект?

Если вы рассматриваете покупку, продажу, привлечение инвестора или интеграцию актива после сделки, команда СЕОС поможет структурировать задачу, оценить риски и подготовить аналитическую основу для принятия решения.
Оставить заявку
Запросить консультацию
Предложить проект